MaxGrowth Chat 使用教程：用 AI 会话摘要（Beta）交接与跟进询盘

外贸询盘的沟通周期往往较长：客户隔几周补充一次需求，中间可能经历报价、样品、技术确认等多个环节。当会话需要交接给另一位同事，或者老客户隔了几个月再次来咨询时，接手的人要从头读完所有记录，才能了解之前谈到哪里。MaxGrowth Chat 提供的 AI 会话摘要（Beta）可以辅助解决这个问题。本文介绍它的使用方式和边界。

AI 会话摘要是什么

AI 会话摘要根据客户原文整理三类信息：客户需求、关注问题，以及建议的人工下一步。摘要以私有备注的形式写入会话，仅团队成员可见，客户看不到。该功能目前为 Beta，结果仅供参考。

需要特别说明的是：AI 不会自动回复客户。所有回复都由业务员核对客户原文后确认发送。

适合的使用场景

交接一条会话的操作流程

1. 原负责人补充备注：在会话中写一条内部备注，说明已确认的信息、承诺给客户的事项和下一次联系时间。
2. 查看 AI 会话摘要：在会话的私有备注中查看摘要，与自己的备注对照，补充摘要中遗漏的内容。
3. 转交会话：把会话分配给接手的同事或团队，分配记录会保留在会话中。
4. @ 接手同事：在内部备注中 @ 对方，提醒需要优先处理的事项。
5. 接手同事核对原文：阅读摘要后，重点核对客户原文中的规格、数量、目的市场等关键信息。
6. 更新状态和标签：根据当前进展设置会话状态，确认标签准确。

核对摘要的要点

AI 输出可能不完整或有误，请以客户原文为准。建议每次使用摘要时检查以下几项：

• 数字：数量、尺寸、价格、日期是否与原文一致。
• 型号与规格：产品型号、材质、标准有没有被混淆。
• 客户意图：客户是在询价、比较，还是只是了解信息。
• 未回答的问题：客户提出但团队尚未回复的问题有没有被列出。
• 语气与紧急程度：客户是否表达了交期压力或不满，需要优先处理。

什么时候不应只依赖摘要

• 准备正式报价或合同条款时，必须阅读完整原文。
• 涉及技术参数确认时，以原文和技术同事的备注为准。
• 客户发送了附件或图纸时，摘要无法替代对附件本身的查看。

与团队协作功能配合使用

摘要是辅助，团队协作功能才是交接的基础。MaxGrowth Chat 已支持成员与团队、会话分配与转交、内部备注与 @提及、会话标签、会话状态与历史会话。网站聊天、邮件收件箱与网站表单询盘可以进入统一收件箱；WhatsApp 等其他渠道为可接入，需要单独评估与验证。如何整理询盘入口，可以参考《询盘不再分散：用统一收件箱整理网站聊天、邮件与表单咨询》。

交接检查清单

• 原负责人已写交接备注。
• 已查看并核对 AI 会话摘要（Beta）。
• 会话已转交，并 @ 接手同事。
• 状态与标签已更新。
• 约定的下一次联系时间已记录。

小结

AI 会话摘要（Beta）帮助团队更快了解长会话，但判断和回复始终由人完成。把“写备注、看摘要、核原文、转交会话”固定成交接步骤，客户就不必因为换了联系人而重新解释需求。AI 功能范围与额度以正式合作方案为准，可联系获取方案。